Século XVI. De um lado a tribo dos temiminós, do outro a tribo dos tupinambás, ambas pertencentes ao mesmo tronco tupi, disputam um mesmo território. Lutam há semanas. As duas tribos estão cansadas, porém, uma delas está em desvantagem: muitos dos seus foram mortos ou estão gravemente feridos. Algumas de suas mulheres estão grávidas prestes a parir. O território tão almejado é a Ilha de Paranapuã (atual Ilha do Governador). O dia acabara de amanhecer e o cacique temiminó Maracajá-guaçu (O grande gato-do-mato) observa a desvantagem. Uma tristeza envolve seu olhar. Havia mais mulheres que homens. Muitos de seus guerreiros morreram. Sabia que se não pedisse ajuda sua tribo seria dizimada. Não poderia deixar o extermínio acontecer. Numa atitude desesperada foi pedir ajuda ao povo português. Os lusitanos queriam partir pra luta, mas Maracajá-guaçu não. A perpetuação de seu povo era mais importante. Então, decide partir numa jornada em busca de parte de sua nação localizada ...